《苏世民:我的经验与教训》读后感

更新时间:2020/4/10 9:37:00  手机版

  1、中国人民的老朋友、著名的美国私募股权投资基金以及房地产管理公司---黑石公司(Black Stone)的老板、大资本家---苏世民(Stephen A. Schwarzman)同志的新著《苏世民:我的经验与教训》一书(英文书名:WHAT IT TAKES:Lessons in the Pursuit of Excellence),由中信出版集团于2020年2月出版,译者赵灿。

  2、这本书很中国:封面是红色布面装帧,烫印金色的书名,精装线装本,用纸考究,图文并茂。乍一看,颇有红宝书的权威意味。这是比照领袖著作级别来出版么?可见版式设计者对这本书是多么的推崇。但作为一本商业性的书籍,采用这样的设计风格,在我看来,多少有点不合时宜。

  这本书很商业:这本书的套封,创纪录地印了23个推荐人的名字;书的内文,创纪录地印了52个人的推荐语段(注意:不是几个字的推荐语),其中不乏政府高官、社会名流、商界巨子、体育明星、教授专家。这么多顶尖成功人士都推荐,不赶紧买一本励励志,怎么破?这是我读过的书中,推荐人数最多的一本书。

  这本书很美国:书中讲述了一个奥地利裔美国人(即作者本人)如何长期坚定不移地走美国道路、借助于自己的聪明才智结交全球各界人士,最终凭借自己的能力实现美国梦的精彩故事。在某种程度上,可以与美军前参联会主席、牙买加裔的科林·鲍威尔将军撰写的《我的美国之路》(英文书名:My American Journey,1997年在中国出版)相媲美。

  3、利用晚上睡觉前,处于失眠前期的宝贵时间,我耗时两个晚上的失眠时段---总共也就两个多小时吧,翻完了这本厚427页、约28万字的书。

  这本书的篇章结构比较简洁:追梦、决策、掌控、准则四个部分,讲述了作者从10岁开始帮助父亲经营商店到成为世界知名投资家的成长经历。这些经历,让读者能够清晰地了解到一个出身于移民家庭的美国人的生活、学习、创业的艰苦过程,从作者的叙述中,你能感受到美国金融与资本市场的凶险与活力,感受到受过良好教育的这部分美国人如何占据资本舞台中央的成功经验与惨痛教训。

  书中为大家揭秘“黑石”的名称起源:彼得和施瓦茨曼(即作者英文名的音译)是公司两个创始人,一开始作者想用“彼得和施瓦茨曼”命名这家新成立对的公司,但听从朋友的建议,借用两个人名字的英文译法。在德语里,施瓦茨(Schwarz)是“黑色”的意思,在希腊语中,“Petropoulos”,即“Π?τρα”,意为石头或岩石,因此,公司可以命名为“Blackstone”或“Blackrock”。作者更喜欢前者,于是,就命名为“Blackstone”,即:“黑石”。

  书中还讲述了中国投资黑石的背后趣闻,一下子就引起了包括我在内的中国读者的强烈共鸣。读到这部分,你不由得不赞叹:作者不愧是一个精于商业推广、善于识人的高手。

  与前几年出版的桥水基金创始人瑞·达利欧撰写的畅销书《原则》相比,这本书因为更紧密地结合了苏世民自身的成长经历,实践性、故事性、可读性更强一些。苏世民提炼出的一些心得,也更能引起读者的共鸣。

  4、苏世民不隐晦自己的失败经历以及人生交往中的一些不愉快的人和事,贯穿着实践出真知的基本哲理。他习惯于从不相干的事物和现象中寻找内在的联系,去发现难得交易机会,去避免惨痛的损失。他对宏观经济形势具有敏锐的把握,他能充分调动华尔街银行业的资源,灵活运用资本市场工具,来完成金额巨大的交易。他毫不讳言地告诫同行“不要迷信监管”。

  他对投资具有天才的理解。他能在买入一项交易的同一天,进行并完成一项出售交易,从而在买入的同时就对冲风险,避免因时间因素而带来的交易风险。因为时间会对所有的交易造成负面影响,有时会产生致命的影响。等的时间越久,意料之外的事情就越多。因此,在艰难的谈判中,要让所有人都在谈判桌上协商足够长的时间,以此达成协议。对于此点,我深有体会。

  他对投资公司的管理具有深刻的认识。他坚持聘用10分人才,认为企业是一个有着相互联系的复杂系统,经理必须当好组织者、协调者,高屋建瓴地保持开放思维,客观公正地做好人才评估,鼓励内部交流,避免使企业成为僵化的官僚机构。他认为公司的文化比管理更重要,一个公司能建立、保持健康积极的价值观,就能始终保持公司的竞争活力。

  他特别强调,一个优秀的企业管理者,既能洞悉企业内部各个部分如何独立运行,也能熟知各部分之间如何相互协作。但是不幸的是,无论中外、无论东方西方,内因部协作带来的效率散失问题的公司,数不胜数。科层制对于公司而言,是必要的,但以亲疏好恶定层级、以层级论能力,养成浓厚的官僚习气并蜕化成官僚机构,这样的公司注定不会在激烈的市场竞争中获得成功。因此,他精辟地指出:要具备规模优势,但必须保留一个小公司的灵魂;要成为纪律严明的顾问和投资者,也要反对官僚主义,保留创新能力,吸引合适人才,打造正确文化,如此,才能创造真正价值。

  5、读罢全书,我不免有些浅显的思考。

  改革开放以来,我们的金融与资本市场的很多法律规则,其实是在学习、借鉴美国金融与资本市场规则的基础上逐步建立起来的。但是,法律移植的效果却不尽人意。可以说,在某种程度上,只学到了皮毛。

  人们也常常将A股市场与美国股市比较:为什么A股市场的造假现象会比美国股市多发?最近刚爆雷的中概股---瑞幸咖啡,虽然不是A股上市公司,虽然事件还没有最终定性,但事发后美国方面的反应及法律制裁大棒可是已经实实在在地举起来了,而我们虽然不需要再像过去那样再费心寻找惩处的法律依据,但我们的证券法律规则对这类财务造假的惩处力度显然达不到美国股市那种让造假者不敢造假的惩罚效果。

  与美国金融与资本市场的凶险活力相比,我们的金融与市场更像是风平浪静的内河湖泊。不是说我们的市场没有风险,而是说我们的市场是一个高度行政管制的市场,诸多风险其实是被强大的国家信用给背书了。这当然是我们的幸运与幸福。但同时也造成了投资者的非理性逐利心理:挣钱了是我的,赔钱了找政府。

  所以,我经常说:因为我们习惯了国有体制风险背书的效应,所以,我们的投资偏好于投向果子已经成熟、唾手可摘的阶段;因为我们迷信监管,所以,我们的投资者教育,仅仅是照本宣科的灌输,仅仅是例行公事的程序,仅仅是为了应付监管的表面形式,根本没有达到投资者教育应有的实质效果---即帮助投资者提高防范风险能力、养成风险防范意识。这样的投资者教育,根本达不到揭示风险的初衷,达不到风险承受能力与投资产品匹配的效果,其实是将风险不恰当地递延了。

  黑石是一个资本主义的私营企业,它在投资决策与流程的高效率方面、投资时可以调动的金融工具的多样性方面,是诸多生活在本土金融工具品种缺乏、受到诸多行政部门不同监管规则约束的国有私募股权投资公司所不具有的独特优势。可以说,苏世民在书中总结的很多经验,对于国有私募股权投资公司而言,在一定程度上是学不来的。国有私募股权投资公司所生活的制度环境,以及在其中长期养成的官僚习气,决定了你不可能比它更有效率。

  我相信,每一个有志向的本土私募股权投资公司,心中都会有连接资本与实业、追赶超越、成为世界一流投资公司的理想。从这个意义上说,苏世民的这本红宝书,可以为我们提供很好的思考与启发。

 
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